近日，中電國際在上海證券交易所成功發(fā)行三年期8億元人民幣熊貓債，募集資金將全部用于哈薩克斯坦清潔能源項目。

值得一提的是，本次發(fā)行是全國首個綠色科技創(chuàng)新熊貓債，票面利率3.29%，信用評級為AAA，綠債評估等級為G-1，創(chuàng)當(dāng)期電力行業(yè)央企同期限發(fā)行利率最低紀(jì)錄，也為“一帶一路”倡議十周年創(chuàng)造了“開門紅”。

熊貓債是指，境外和多邊金融機(jī)構(gòu)等在華發(fā)行的人民幣債券，目前熊貓債發(fā)行主體包括政府類機(jī)構(gòu)、國際開發(fā)機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)和非金融企業(yè)等。本次熊貓債發(fā)行實現(xiàn)了多個突破。首先，此次發(fā)行符合證監(jiān)會和國資委《關(guān)于支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的通知》相關(guān)要求，為全國首個綠色科技創(chuàng)新熊貓債。

其次，本次融資利用國內(nèi)和國際市場的利差空間，引入了新的商業(yè)模式，即優(yōu)質(zhì)境外發(fā)行人赴境內(nèi)資本市場融資，再將募集資金轉(zhuǎn)為美元投入境外項目。具體而言，本次熊貓債募集資金執(zhí)行跨幣種套期保值交易后，預(yù)計美元資金成本較同期限美元債務(wù)直接融資成本優(yōu)化幅度約30%。

此外，本期債券募集資金將全部用于哈薩克斯坦風(fēng)電和光伏等清潔能源項目，符合國家大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資政策，有利于帶動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快布局海外市場，同時也契合中國“雙碳”目標(biāo)的綠色發(fā)展理念。

事實上，中國和眾多新興市場國家都有較大的綠色融資需求。根據(jù)渣打銀行此前進(jìn)行的調(diào)查，亞洲、非洲和中東的發(fā)展中國家，每年總共需要2.5萬億~3 萬億美元來支持低碳轉(zhuǎn)型。這些國家受疫情沖擊最為嚴(yán)重，也最需要資金來幫助他們向低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。85%的公司需要中高水平的融資才能轉(zhuǎn)型，而在高碳行業(yè)，這一比例上升至 91%。這是一個巨大的融資缺口。此外，研究也預(yù)計，中國要實現(xiàn)2060年碳中和目標(biāo)，需要127萬億至192萬億元，相當(dāng)于每年需要3.2萬億至4.8萬億元的相關(guān)投資。