昨日（9月15日）晚間，誠(chéng)志股份（000990，前收盤價(jià)18.71元）發(fā)布資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案，公司擬以16.97元/股向10名特定投資者定增募資119.86億元，募集資金將用于收購(gòu)惠生能源99.6%股權(quán)及建設(shè)MTO項(xiàng)目。

公告顯示，本次發(fā)行對(duì)象為清華控股、金信卓華、珠海志德、珠海卓群、珠海優(yōu)才、華清基業(yè)、東方嘉元、華融渝創(chuàng)、珠海融文及萬安興業(yè)。本次所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。其中，清華控股是誠(chéng)志股份控股股東，同時(shí)并間接控股金信卓華的執(zhí)行事務(wù)合伙人北京金信融達(dá)投資管理有限公司。此次認(rèn)購(gòu)中，清華控股和金信卓華將分別認(rèn)購(gòu)60億元和15億元。本次交易完成后，清華控股的直接持股比例將達(dá)到45.79%，仍為誠(chéng)志股份的控股股東。

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為16.97元/股，發(fā)行數(shù)量不超過7.06億股?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，自6月股市大跌以來，今年不少發(fā)布定增方案的上市公司股價(jià)遭遇大面積“破發(fā)”。為防止類似現(xiàn)象出現(xiàn)，誠(chéng)志股份為本次定增預(yù)案設(shè)置了價(jià)格調(diào)整機(jī)制。

誠(chéng)志股份表示，當(dāng)深證綜指或深證材料指數(shù)在任一交易日前的連續(xù)30個(gè)交易日中，至少20個(gè)交易日收盤點(diǎn)數(shù)相比于2015年2月27日收盤點(diǎn)數(shù)跌幅超過5%；或者公司股票在任一交易日前的連續(xù)30個(gè)交易日中，有至少20個(gè)交易日收盤價(jià)相比于本次非公開發(fā)行價(jià)格跌幅超過10%。那么誠(chéng)志股份有權(quán)對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。值得一提的是，昨日深成指報(bào)收于9290.81，已經(jīng)創(chuàng)造了今年以來新低。相比于2月27日?qǐng)?bào)收11757.68點(diǎn)的收盤價(jià)，跌幅已經(jīng)達(dá)20.98%。

對(duì)于所募資金用途，誠(chéng)志股份表示，此次募集的119.86億元資金將用于收購(gòu)惠生能源99.6%股權(quán)和建設(shè)惠生能源全資子公司惠生新材料的60萬噸/年MTO項(xiàng)目。本次交易擬購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)的預(yù)估值約97.5億元，相比24.68億元的凈資產(chǎn)賬面，此次預(yù)估值增值約為72.82億元，增值率約為295.13%。

據(jù)了解，惠生能源是一家致力于煤制工業(yè)氣體和烯烴下游產(chǎn)品供應(yīng)商。在清潔能源領(lǐng)域，惠生能源為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)氣體及基礎(chǔ)化工原料綜合運(yùn)營(yíng)商。本次交易完成后，惠生能源將成為誠(chéng)志股份的控股子公司。

對(duì)誠(chéng)志股份來說，通過收購(gòu)惠生能源，公司邁出了對(duì)新能源領(lǐng)域布局的關(guān)鍵一步；同時(shí)，本次交易完成后，公司將進(jìn)入新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，未來還將加快公司向新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的步伐。

此外，清華控股將借助本次交易初步實(shí)現(xiàn)新能源戰(zhàn)略布局，誠(chéng)志股份也將借助自身的上市公司平臺(tái)，通過有效的資本運(yùn)作優(yōu)化重組清華控股內(nèi)外新能源優(yōu)勢(shì)企業(yè)，做大做強(qiáng)新能源產(chǎn)業(yè)。