愛旭股份(600732.SH)董事長陳剛告訴第一財經記者，在出海方面，我們是少數(shù)沒在東南亞投產能的企業(yè)。愛旭向來做事比較快，但是東南亞我們一直忍著沒有設置產能?！叭绻井斈暝跂|南亞四國做了比較大的投資，可能前幾年的報表會比較好看，但是現(xiàn)在的損失就比較大了。除了財務損失之外，還會面臨當?shù)貏诠りP系的處理等系列問題。過去我們沒有獲得這個紅利，今天我們也沒有遭受這個損失?！?/div>
陳剛認為，去印度尼西亞或老撾設廠的風險很大，去中東設廠也有風險。他說：“如果有機會的話，公司出海目的地優(yōu)先會選在歐洲市場，尤其是我們注意到最近歐洲出臺一些生產補貼政策?！?/div>
組件廠“打頭陣”赴美建廠
另外無可厚非的是，美國是中國光伏企業(yè)出海的一大重要選項。
從體量上看，美國光伏市場僅次于中國大陸、歐洲，是全球的第三大市場。據(jù)美國能源信息署統(tǒng)計，2023年美國光伏組件累計進口金額為186.08億美元，按最新匯率折合1353億人民幣，同比增長95%；累計進口量為53.84GW，同比增長63%。
近年來，越來越多頭部光伏企業(yè)已啟動在美光伏組件產能的布局，并且大部分產線預計將于2024年至2025年陸續(xù)投產。
比如，隆基綠能與美國清潔能源開發(fā)商Invenergy合作，在美國俄亥俄州的5GW光伏組件合資工廠已于2024年一季度實現(xiàn)投產。天合光能在美國有5GW組件在建產能，預計將于2024年年內投產。
“近兩年，越來越多的中企選擇去美國建廠，在美建廠無貿易壁壘問題，且可能享受在本土制造激勵等。不過赴美建廠的風險在于政策
法規(guī)及營商環(huán)境差異，前期建設及海外人員管理、專利布局等。”趙藝表示。
不過，除了光伏組件環(huán)節(jié)外，其他光伏產業(yè)鏈環(huán)節(jié)(硅料、硅片、電池片)的回流效果并不明顯。
據(jù)美國光伏行業(yè)平臺Solar Power World(SPW)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2024年1月，在產美國本土電池片產能為0，光伏產業(yè)鏈上游的硅片產能幾乎沒有開工產能，預計2024年至2025年光伏電池片的供應仍以進口為主。
除了靠近終端市場，補貼也是吸引中企出海美國建廠的重要因素。
2022年8月，拜登政府簽署美國《通脹削減法案》(IRA法案)，其中包含多條涉及光伏領域的支持政策。比如，延長ITC抵免期限并將基礎抵免比例由26%上調至30%(非戶用項目需滿足勞工條件)，在滿足特定條件情況下，抵免比例可以分別有一定上調。該法案還對美國本土的硅料、硅片、電池、組件等產能按產出給予一定補貼。
可以明確的是，中國光伏產能“外溢”已成為必然。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2023年，中國多晶硅、硅片、電池、組件的產量分別為143萬噸、622GW、545GW、499GW，各個環(huán)節(jié)同比增長超過60%。預計各個環(huán)節(jié)的全球市場占比均超過90%。
在全行業(yè)內卷的趨勢下，中企面臨不出海就出局的困境。
“向內卷越卷越深，走出去才能危中尋機?！眳f(xié)鑫集團董事長朱共山在剛剛結束的上海SNEC上海光伏展期間表示，全球產業(yè)鏈深度重構，中國光伏全面出海成為必然。歐美、印度等國越發(fā)重視本國的產業(yè)鏈自主性與可控性，不斷揮起的“關稅大棒”，倒逼中國光伏從取道東南亞的“曲線出?！毕蛉娉龊＾D變，從單一的技術、產品出海，向包括設備、原材料等在內的產業(yè)鏈抱團出海轉變。
“我個人預計，三到五年內中國光伏行業(yè)將完成第一階段的全產業(yè)鏈出海，面向美國、歐洲、東南亞、印度、中東、北非、南美等全球重點區(qū)域，汲取第一階段的出海經驗教訓，合理利用WTO(世界貿易組織)規(guī)則，建立全球化運營新優(yōu)勢?！敝旃采奖硎尽?/div>
分散投資、不把雞蛋放在同一個籃子里，也是光伏企業(yè)積極應對海外貿易壁壘時的一貫思路。
“無論任何一個區(qū)域發(fā)生一些短期的問題，我們都會在別的區(qū)域找到可以彌補缺口的市場。”晶科能源副總裁錢晶表示，公司光伏領域全球有14個工廠，3個海外工廠分別布局在馬來西亞、越南和美國。目前公司美國工廠2GW光伏組件的產能已經投產。
但是，無論是選擇改道“闖中東”、暫時轉移至其他東南亞國家如印度尼西亞和老撾、還是直接在歐美等靠近市場的地方投資設廠，中國光伏企業(yè)需要從“走出去”變成“融進去”。
無錫尚德董事長武飛告訴第一財經記者，中國光伏企業(yè)為應對美國政策變動而不停地遷移海外產能并不是長久之計，企業(yè)針對政策漏洞而制定的生存或競爭策略也不是根本的解決辦法。
“中國光伏企業(yè)出海建廠，最后的趨勢是，各個國家會要求一定比例的本土化生產以換取當?shù)厥袌??！蔽滹w說。
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