正午時分，
山東安宇光伏負責人張明貴手搭涼棚，看著一排排光伏板正賣力地“吐”著電——按過去的邏輯，這是一天中最“值錢”的光景。
可如今，情況變了。
“中午太陽最大，發(fā)電最多。可這時候人們吃飯、睡覺、休息，設備歇著，用電反而最少?！睆埫髻F說。
這道出光伏行業(yè)一個越來越現(xiàn)實的變化：不是發(fā)不出電，而是發(fā)出來的電，在某些時段賣不上價。
對于光伏裝機規(guī)模位居全國前列的山東來說，這種變化來得更早，也更真切。過去，比的是裝得快不快；如今，比的更多是并網(wǎng)消納、收益測算、儲能配套和系統(tǒng)協(xié)同。
光伏告別“狂飆”時代
把目光拉遠，這種“煩惱”并非孤例。
據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2026年全球光伏新增裝機規(guī)模預計為500GW—667GW；“十五五”時期，全球年均新增裝機規(guī)模預計為725GW—870GW，中國年均增量為238GW—287GW。相比前些年持續(xù)高增的態(tài)勢，行業(yè)整體增速趨于放緩，
市場也正從“拼速度”轉向“拼質量”。
為什么會放緩？一個重要原因，是隨著光伏裝機規(guī)模持續(xù)擴大，
電力系統(tǒng)的承載能力和消納能力正在面臨更大壓力。當光伏滲透率提升到一定程度后，多數(shù)市場都會進入平臺期。
行業(yè)面臨的外部壓力也在增加。近兩年來，光伏產品出口退稅
政策不斷調整：2024年12月起退稅率由13%下調至9%，2026年4月起正式取消光伏等產品增值稅出口退稅，企業(yè)出口成本明顯抬升。此外，海外貿易摩擦持續(xù)增多，市場競爭日趨激烈，光伏出口仍未擺脫“量增價減”的局面。
光伏行業(yè)正在進入深度調整期。
過去拼的是規(guī)模、速度和市場占有率，如今拼的則是成本控制、技術水平、抗風險能力和對政策變化的適應能力。
業(yè)內人士王久偉認為，光伏行業(yè)進入了更強調精耕細作的發(fā)展階段。前期產能快速釋放后，價格競爭加劇、利潤空間收窄，這是產業(yè)走向成熟必然經(jīng)歷的調整。從長期看，新能源替代的大方向沒有改變，但未來企業(yè)能否走得更穩(wěn)，更取決于技術積累、成本管控和對政策、市場變化的應對能力。
這意味著，行業(yè)的考驗已經(jīng)變了：不是比誰跑得最快，而是誰能走得更穩(wěn)。
裝機第一大省的“先走一步”與“先承其重”
回到山東。為什么山東的感受最直接？
山東的光伏發(fā)展，本身就是一部“領跑”史。截至2025年6月底，山東累計并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機容量9118.4萬千瓦，居全國第一，其中分布式光伏5929.1萬千瓦?？偭看?、分布式占比高，是山東光伏最鮮明的特點，也決定了它比很多地方更早進入高滲透率階段。
裝機規(guī)模越大，問題暴露越明顯。
“中午的電不值錢”，本質上是發(fā)電曲線和用電曲線的錯配。光伏發(fā)電最強的時段集中在正午前后，但與不少工商業(yè)用戶的高負荷時段并不重合。當大量分布式和集中式光伏在同一時段集中出力，電網(wǎng)消納壓力就會迅速抬升，市場上電多了，價格自然就會往下走。
2025年，山東電力現(xiàn)貨市場負電價時間已超過1300小時。隨著裝機規(guī)模持續(xù)擴大，“中午發(fā)得越多、越賣不上價”的矛盾，已經(jīng)從企業(yè)感受變成真實的市場信號。
這種壓力，正在重寫盈利邏輯。
“過去，自己發(fā)的電用不了可以上網(wǎng)出售。但現(xiàn)在，因為上網(wǎng)的電價不穩(wěn)定，所以要按用戶的用電量去匹配電站容量，并根據(jù)企業(yè)的用電時段，配套相應的儲能?！睆埫髻F說。
儲能，正在成為解鎖光伏困局的“鑰匙”。
“如果用儲能把電存起來，到尖峰的時候再放出來，就能賣個高價錢?！痹趶埫髻F看來，儲能成為光伏企業(yè)收益模型里繞不開的一環(huán)。
山東正在加快補這塊短板。根據(jù)《山東省2026年新能源高水平消納行動方案》，2026年山東新型儲能裝機將達到1400萬千瓦，抽水蓄能在運在建裝機達到1000萬千瓦左右，并完成存量煤電機組靈活性改造300萬千瓦以上。
一個省份同時在儲能、抽蓄、煤電靈活性改造等多個環(huán)節(jié)發(fā)力，恰恰說明核心問題已從“多裝一點”轉向“怎么消納、怎么調節(jié)、怎么把正午的電真正用起來”。
從“賣板子”到“賣方案”
張明貴說，很多光伏企業(yè)已經(jīng)吃到了擴張紅利；但當供給持續(xù)釋放、價格不斷下探，大家很快發(fā)現(xiàn)，訂單還在，利潤卻未必?！坝袝r候利潤不僅薄，甚至是負的?！?/div>
行業(yè)深度調整，企業(yè)怎么辦，出路在哪里？
首先，儲能從“配套”變成“標配”。
當正午發(fā)出的電越來越不值錢，甚至可能碰上負電價，企業(yè)要想把項目收益拉回來，就只能設法把低價時段的電“挪”到高價時段使用——這正是儲能的價值所在。
政策層面也在推動這一轉變。修訂后的《分布式電源接入電力系統(tǒng)承載力評估導則》將于2026年6月18日起實施。這意味著，分布式光伏項目能不能接入、能接入多少，不再只看一個裝機數(shù)字，而要看所在區(qū)域電網(wǎng)的實際承載能力。
另一個出路，從“賣產品”轉向“賣方案”，商業(yè)模式要變。
過去，很多光伏企業(yè)的盈利模式很簡單——賣組件、裝電站、收電費。現(xiàn)在，這條路越來越窄。
“今天的光伏企業(yè)，已經(jīng)不能只會賣板子了?！睆埫髻F說，現(xiàn)在做項目，不僅要跟客戶談裝機容量，更要談清楚用電高峰、設備能否調整到中午運行、儲能怎么配、回報周期怎么算。
這意味著企業(yè)角色正從設備供應商、工程承包商轉向綜合能源服務商：誰能講清政策、吃透用電場景、算明收益模型，誰就能跳出單純的價格競爭。
出路之三，技術競爭，從“拼價格”轉向“拼效率和差異化”。
低價能換來訂單，但換不來穿越周期的底氣。真正能打的，是效率、性能、成本控制和產品差異化能力。
背接觸電池、鈣鈦礦疊層已經(jīng)在頭部項目中嶄露頭角——未來拼的不只是“誰更便宜”，而是誰能在更低成本下做出更高效率、更穩(wěn)定性能、更強場景適配的產品。對山東企業(yè)來說，早一步選對技術路線，意味著在下一輪周期里少一分被動。
出路之四，跳出單點項目，在新基建中找消納。
光伏要突圍，得找到穩(wěn)定、足夠大的消納場景。山東已經(jīng)明確加快濱州濱化、濰坊?；仍淳W(wǎng)荷儲項目建設，推動煙臺萬華等10個綠電產業(yè)園、丁字灣等20個零碳園區(qū)建設。
這類項目的意義，不只是“多建幾個園區(qū)”，而是把新能源、儲能、負荷、微電網(wǎng)和
碳管理系統(tǒng)打通，為光伏找到新的消納空間。對企業(yè)來說，也蘊含新的市場機遇——不只是賣組件、賣逆變器，還可以參與園區(qū)的能源規(guī)劃、建設和運營。
還有一個路徑，出海打法要變。
過去，中國光伏企業(yè)出?？康氖恰暗蛢r換市場”。退稅取消后，這條路走不通了。新的路徑是：從“賣產品”到“建生態(tài)”。
國內一些頭部企業(yè)已經(jīng)開始在東南亞、中東、拉美等地布局本地化產能；與此同時，“光伏+儲能”的一體化解決方案也正在成為出口新亮點。從“賣產品”轉向“建生態(tài)”，從“搶價格”轉向“做本地化”，這也是山東企業(yè)需要思考的方向。
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